Pendidikan Profesional Berkelanjutan
Strategic Portfolio & Risk Management Mengoptimalkan Return dan Mengelola Risiko Investasi di Pasar Modal
Perubahan kondisi ekonomi global, arah kebijakan suku bunga, dinamika geopolitik, fluktuasi IHSG, serta pergeseran preferensi investor telah menciptakan tantangan baru dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Dalam kondisi tersebut, keberhasilan investasi tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan memilih aset yang memberikan return tinggi, tetapi juga oleh kemampuan mengelola risiko, membangun portofolio yang terdiversifikasi, serta melakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, investor, analis, dan profesional keuangan perlu memahami strategi pengelolaan portofolio yang adaptif, teknik pengukuran risiko yang tepat, serta perkembangan tren investasi global, termasuk faktor ESG dan perubahan persepsi investor internasional terhadap pasar modal Indonesia, sehingga mampu menghasilkan keputusan investasi yang lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan.
Pokok Bahasan
1. Outlook Pasar Modal Indonesia
Prospek ekonomi global dan Indonesia.
Dampak kebijakan suku bunga, inflasi, dan geopolitik terhadap pasar modal.
Faktor yang memengaruhi pergerakan IHSG.
Peluang dan tantangan investasi di tengah volatilitas pasar.
2. Memahami Dinamika Pasar dan Perspektif Investor Global
Peran MSCI dan market accessibility.
Dampak arus modal asing terhadap pasar modal Indonesia.
Faktor yang memengaruhi sentimen investor global.
Tren investasi dan perubahan lanskap pasar modal.
3. Fundamental Portfolio Management
Prinsip dasar pengelolaan portofolio.
Hubungan antara risiko dan return.
Menentukan tujuan investasi dan profil risiko.
Strategi asset allocation yang efektif.
4. Membangun Portofolio yang Optimal
Diversifikasi portofolio.
Modern Portfolio Theory (MPT).
Efficient Frontier.
Strategic dan Tactical Asset Allocation.
5. Mengukur dan Mengelola Risiko Investasi
Jenis-jenis risiko investasi.
Pengukuran risiko menggunakan Beta, Standard Deviation, dan VaR.
Stress Testing dan Scenario Analysis.
Teknik mitigasi risiko dalam berbagai kondisi pasar.
6. Evaluasi Kinerja Portofolio
Mengukur return portofolio.
Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen's Alpha.
Benchmarking terhadap IHSG dan indeks pasar.
Portfolio rebalancing untuk menjaga kinerja investasi.
7. Tren Investasi Masa Depan
ESG dan Sustainable Investment.
Dampak sustainability terhadap nilai perusahaan.
Perkembangan investasi berbasis teknologi dan data analytics.
Outlook pasar modal Indonesia.
8. Dsiskusi dan Tanya Jawab
Analisis kondisi pasar modal terkini.
Penyusunan portofolio berdasarkan profil risiko.
Diskusi strategi investasi menghadapi berbagai skenario pasar.
Sasaran Peserta
Pelatihan ini ditujukan bagi:
Akuntan publik, akuntan manajemen, dan akuntan sektor publik yang ingin memahami analisis investasi dan pengelolaan risiko pasar modal.
Chief Financial Officer (CFO), Finance Manager, dan Finance Director yang terlibat dalam pengelolaan investasi, treasury, dan pengambilan keputusan keuangan perusahaan.
Treasury Manager, Treasury Officer, dan Corporate Finance Professional yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan investasi perusahaan.
Financial Analyst, Investment Analyst, Equity Analyst, dan Research Analyst yang melakukan analisis instrumen investasi dan penyusunan rekomendasi investasi.
Risk Management Officer, Internal Auditor, dan Governance Professional yang berperan dalam pengelolaan risiko keuangan dan pengawasan investasi.
Pengelola dana pensiun, yayasan, koperasi, lembaga keuangan, dan organisasi yang memiliki portofolio investasi.
Praktisi pasar modal, manajer investasi, perencana keuangan, dan konsultan keuangan.
Dosen, akademisi, peneliti, dan mahasiswa bidang akuntansi, keuangan, manajemen, dan pasar modal.
Investor individu dan calon investor yang ingin meningkatkan kemampuan dalam menyusun portofolio investasi dan mengelola risiko secara profesional.
Pelaksanaan
Hari/ Tanggal : 27 Agustus 2026
Waktu : Pukul 08.30 – 16.30 WIB
Media : Online via Zoom
Jumlah SKP : 8 SKP
