Pendidikan Profesional Berkelanjutan
Strategic Fundamental Analysis & Equity Valuation untuk Keputusan Investasi di Pasar Modal
Perkembangan aktivitas investasi di Bursa Efek Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan signifikan jumlah investor, baik dari kalangan individu maupun institusi. Meskipun akses terhadap informasi keuangan perusahaan semakin terbuka, kemampuan untuk menginterpretasikan laporan keuangan secara strategis, melakukan valuasi perusahaan, serta menghubungkan faktor makroekonomi dan dinamika industri dengan keputusan investasi yang rasional masih menjadi tantangan bagi banyak investor dan profesional keuangan. Tanpa pendekatan analisis yang terstruktur, keputusan investasi sering kali lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar dibandingkan dengan fundamental perusahaan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kerugian investasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kompetensi analisis fundamental yang komprehensif dan aplikatif untuk menilai kinerja perusahaan, menentukan nilai intrinsik sekuritas, serta mengidentifikasi peluang investasi yang memiliki prospek pertumbuhan yang berkelanjutan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis dan kerangka analisis yang sistematis bagi para profesional keuangan, analis investasi, maupun investor dalam melakukan strategic fundamental analysis mulai dari analisis makroekonomi, analisis industri, analisis laporan keuangan, hingga teknik valuasi perusahaan, sehingga peserta mampu menyusun rekomendasi investasi yang lebih objektif, terukur, dan berbasis data.
POKOK BAHASAN
Overview Pasar Modal dan Kerangka Analisis Fundamental
Struktur dan mekanisme pasar modal
Instrumen investasi utama (equity dan debt securities)
Peran analisis fundamental dalam investasi
Fundamental vs technical analysis
Framework analisis investasi (Top-Down Approach)
Analisis Makroekonomi untuk Strategi Investasi
Indikator makro yang memengaruhi pasar saham
Hubungan siklus ekonomi dengan siklus pasar modal
Dampak kebijakan ekonomi terhadap sektor industri
Analisis outlook ekonomi terhadap keputusan investasi
Analisis Industri dan Competitive Landscape
Industry Life Cycle Analysis
Identifikasi key success factors
Benchmarking perusahaan dalam industri
Identifikasi perusahaan market leader dan challenger
Financial Statement Analysis for Investment Decision
Analisis laporan keuangan dari perspektif investor:
Analisis Profitabilitas
Analisis Likuiditas
Analisis Solvabilitas
Analisis Efisiensi Operasi
Analisis Arus Kas
Analisis Kualitas Laba
Valuation Techniques untuk Menentukan Nilai Intrinsik
Discounted Cash Flow (DCF)
Relative Valuation
Analisis undervalued vs overvalued stock
Strategic Securities Selection Framework
Integrasi analisis makro, industri, dan perusahaan
Screening saham berbasis fundamental
Identifikasi growth stock vs value stock
Case Study: Analisis Saham Perusahaan Terbuka
Analisis laporan keuangan perusahaan
Perhitungan rasio keuangan
Estimasi valuasi saham
Penentuan rekomendasi investasi
Penyusunan Rekomendasi Investasi
Buy – Hold – Sell recommendation
Risk assessment dalam investasi saham
SASARAN PESERTA
Pelatihan ini ditujukan bagi:
Akuntan dan profesional keuangan yang ingin memperluas kompetensi dalam analisis investasi dan valuasi perusahaan.
Analis investasi, equity analyst, dan manajer portofolio yang terlibat dalam proses pemilihan sekuritas.
Praktisi pasar modal seperti broker, advisor investasi, dan wealth manager.
Dosen dan akademisi bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen investasi yang membutuhkan pemahaman praktis mengenai analisis pasar modal.
Investor individu (retail investor) yang ingin meningkatkan kemampuan dalam menganalisis saham secara fundamental sebelum mengambil keputusan investasi.
Mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate yang berminat berkarier di bidang pasar modal, investment banking, atau asset management.
PELAKSANAAN
Hari/ Tanggal : 24 Juni 2026
Waktu : Pukul 08.30 – 16.30 WIB
Media : Online via Zoom
Jumlah SKP : 8 SKP
